השירותים שלנו

תעריף שכר טרחה והשתתפות בהוצאות   

החל משנת 2004 ,מועד החלת הרפורמות בענף ביטוח החיים,הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו .
הוטלו על הסוכן מטלות חדשות ונוספות ,שלא היו קיימות קודם לכן ועל כן נוצרה עלייה ניכרת בהוצאות תפעול המשרד .
לאור האמור לעיל אנו נאלצים לגבות דמי טיפול כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים מטה.
בשירותים אלו חב' הביטוח אינן משלמות לנו עמלה.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח באמצעות מוקדי השירות וללא תשלום.

השירות באמצעותינו מעניק ללקוח ערך מוסף רב כגון:מענה אישי ומהיר,הכוונה,הסבר,מעקב ,ניתוח צרכים ועוד.

דמי השירות ייגבו באמצעות כרטיס אשראי, התעריפים אינם כוללים מע"מ ועשויים להשתנות מעת לעת.

שירותים מקצועיים ניתנים על יד סוכני ביטוח, בעלי רישיון פנסיוני ואלמנטרי, מתכנן פיננסי מוסמך, CFP, 
מתכנן בריאות וסיעוד מוסמך PHM וצוות מקצועי של המשרד. 
שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר לא בזמן עריכת
ההצעה הראשונית 50 ₪

הנפקה  העתק פוליסה ומשלוח בדואר, תעריף לכל פוליסה חינם

תהליך עזיבת העבודה

750₪

בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים, קרן השתלמות וקופ"ג 450₪

פניה למסלקה פנסיונית

 ועיבוד מידע ראשוני

 850₪ 


 דמי טיפול בהקמת פוליסה 

  שלא נעשתה או בוטלה באמצע תקופה

 ₪350

טיפול בהלוואה מפוליסה

 ₪ 500

טיפול בפוליסות מסולקות

 300 ₪

החזר הוצאות בעריכת ביטוח חובה (מעל 1)
 50 ₪

עלות שעת עבודה בפגישה /הרצאה/ כללי
550₪


שכר טרחה עבור הקמת

פוליסת  מנהלים ,קרן פנסיה , קופת גמל

 850₪


הוצאת אישור עבר
ביטוחי לרכב , 3 שנים
150 ₪

 החלפת רכב ושינוי נהגים במינוי שירותי רכב, גרירה, 

שמשות, רכב חלופי  -חינם

 תכנון והכוונה לפרישה

לעובדי הוראה - שלב א'

850₪

אישור קיום הביטוח (מעל 1) 120 ₪
הצעת מחיר לביטוח
 עסק שלא נעשה דרכנו
350₪

תכנון והכוונה לפרישה (מלא) לעובד הוראה, כולל פניה למסלקה ודו"ח  1700₪ 

תכנון פרישה , תכנון פיננסי - בהתאם לנתונים ומורכבות . המחיר יקבע בפגישה אישית ראשונה.

בדיקת תיק ביטוח  קיים והמשך תכנון על יד סוכן ביטוח מומחה PHM בתכנון ביטוח בריאות,  סיעוד ותאונות

ללא עלות עד 1.1.2023